A1
Don Redman - Cherry = Вишня
A2
Joe Josea - Oop Shoop = Уп-шуп
A3
George & Ira Gershwin - Embraceable You = Обнимаю Тебя
A4
Al Jacobs - I Need You Now = Ты Мне Нужен Сейчас
A5
Jean Wiener - The Touch = Прикосновение
A6
Kid Ory - Muskrat Ramble = Ондатра
A7
Charlie Chaplin - Smile = Улыбка
A8
Ray Heindorf - Melancholy Rhapsody = Меланхолическая Рапсодия
B1
Harry James (2) - The Truth = Истина
В2
Bob Haggart - My Inspiration = Мое Вдохновение
В3
Jack Perciful - The James Boys = Ребята Джеймс
В4
Clarence Williams - Squeeze Me = Обними Меня Крепче
В5
Rodgers & Hart - With A Song In My Heart = С Песней В Моем Сердце
В6
Bob Russell - Would I Love You = Полюбить Ли Тебя?
В7
George & Ira Gershwin - The Man I Love = Человек, Которого Люблю
в корзину